1268 年，忽必烈第二次要求日本臣服的國書由朝鮮遞交給日本九州鎮(zhèn)西奉行。日本政權(quán)此時為北條時政所掌控。日本認為蒙古的國書中言辭相比歷代中國國書極為無禮，拒絕了蒙古的要求。在外交失敗后，忽必烈已經(jīng)于五月和十月兩次要求高麗進行對日戰(zhàn)爭準備。

然而此時高麗武人林衍殺死了投降蒙古的金俊，繼續(xù)在江華島與蒙古為敵，加之忽必烈將重心轉(zhuǎn)移至南宋，使得此次的戰(zhàn)爭準備不了了之。雖說軍事準備不了了之，然而各方使節(jié)的活動并沒有停止。蒙古至元六年(1269 年)二月和六月，蒙古繼續(xù)第三、第四次對日派遣使節(jié)。隨后朝鮮三別抄遷移珍島抵抗。1271 年中，蒙古、高麗聯(lián)軍攻打珍島，三別抄寡不敵眾，珍島失守。三別抄殘部退至耽羅(今濟州島)繼續(xù)頑抗，并派遣使節(jié)向日本幕府通告蒙古軍隊的攻日準備工作，還請求與日本政府聯(lián)合抵抗蒙古軍。三別抄的使節(jié)到達不久，蒙古的第五次使節(jié)團也抵達日本，同時而來的還有嚴厲的戰(zhàn)爭威脅。

蒙古使節(jié)的戰(zhàn)爭威脅，與三別抄的預(yù)警消息相結(jié)合，讓日本人明白這次蒙古人真的要打過來了。不過，日本對三別抄的結(jié)盟請求采取了日本傳統(tǒng)的 " 默殺 "(即不予回應(yīng)，默然無視)。隨后日本的使節(jié)團，跟著元人到了大都。

日本的使節(jié)團沿著朝鮮半島，進入元朝首都大都(1271 年忽必烈稱帝，國號元)。日本使者沿途看到在高麗金州所駐扎的龐大元朝船隊和軍隊。本就想偵查元朝企圖的日本人卻得到了元朝的安慰，說那是針對三別抄的，只要日本不插手，就沒有你們的事。

元至元九年(1272 年)四月，日本使節(jié)回國。元至元十年三月，第六次，也就是最后一次元朝使節(jié)抵達日本。四月，蒙古、高麗聯(lián)合軍，乘坐軍艦一百六十只，軍隊一萬二千人，攻破濟州島，三別抄殘部除極少數(shù)人逃至琉球外，其余全軍覆沒。同年，南宋襄陽城失守，南宋國門洞開，主力盡失，已無繼續(xù)抵抗能力。至此，元朝遠征日本的一切障礙都已經(jīng)不復(fù)存在了。

長期去往日本的元朝使節(jié)趙良弼，這樣告訴元世祖忽必烈：" 臣居日本歲余、睹其民俗、狠勇嗜殺、不知有父子之親、上下之禮。其地多山水、無耕桑之利、得其人不可役、得其地不加富。況舟師渡海、海風無期、禍害莫測。是謂以有用之民力、填無窮之巨壑也、臣謂勿擊便。" 他的意思是，自己在日本居住了一年多，看過日本的風俗習慣，居民好勇斗狠，喜歡用武力解決爭端，不孝敬父母，沒有上下尊卑的觀念。而且日本國內(nèi)多山地河川，少有平原耕地，就算打下來了，隔著大海，也沒法役使當?shù)厝?，得到了土地也不能?chuàng)造多少財富。而且軍隊渡過海洋，不知道風浪什么時候就會出現(xiàn)，有很大的危害?？绾＿h征日本，就等于將本可以用在其他地方的力量，去填無底洞。性價比太低，不如不打。

趙良弼這樣說是有其原因的。當時趙良弼身為正式使節(jié)，日本方卻不肯讓其直接進入本家首都，留置在九州太宰府。按通行國際慣例，這種行為本身是相當無禮的。元至元八年(1271 年)九月十九日，趙良弼率團(第五次外交團)到達日本。但其實之前的九月十三日，日本京都就已經(jīng)在討論朝鮮殘余抵抗勢力三別抄的要求了。雖然日本 " 默殺 " 了三別抄的請求，但幕府其實已經(jīng)開始進行蒙古來襲的戰(zhàn)爭準備了。當時，執(zhí)政北條時宗命令東國御家人在九州一帶鎮(zhèn)壓惡黨，即不服從幕府方的地方武裝勢力。完成戰(zhàn)場準備之后，元至元九年(1272 年)，北條時宗設(shè)置了 " 異國警固番役 "，以蒙古軍隊入侵為前提，在筑前、肥前兩國以及博多港可登陸的要害地區(qū)，調(diào)集軍隊進行軍事戒備，由鎮(zhèn)西奉行少貳資能、大友賴泰兩人為總指揮。

『肥后小代文書』關(guān)東御教書「(上包)「北條相模守時宗 北條左京大夫政村」蒙古人可襲來之由、有其聞之間、所差遣御家人等于鎮(zhèn)西也、早速自身下向肥后國所領(lǐng)、相伴守護人(名越時章)、且令致異國之防御、且可鎮(zhèn)領(lǐng)內(nèi)之悪黨者、依仰執(zhí)達如件、文永八年九月十三日 相模守(北條時宗)(花押)左京権大夫(北條政村)(花押) 小代右衛(wèi)門尉(重俊)子息等」

趙良弼在九州長期滯留，對日方這些戒備肯定有相當了解。而其作為第六次元朝使節(jié)前去日本的元至元十年(1273 年)，日本渡海禪僧桂堂瓊林從南宋回國。前文所提到的杭州徑山寺主持虛舟便是其在南宋的師傅。回國前，虛舟將自己的法衣、頂相(宋元之際佛教流行的祖師畫像)贈予瓊林。南宋是蒙古的敵國，在南宋首都臨安府(即今浙江杭州)附近學(xué)習的瓊林，不可避免的受到宋人對蒙古態(tài)度的影響。蒙古人當時的殘暴虐殺行為，也是受到佛教禪宗思想所抵制的。瓊林歸國后作為南宋方的代言人，對幕府方游說，進行反元活動。趙良弼在這種敵對氛圍中進行具有蒙古特色的高壓外交行為，結(jié)果也可想而知。

▲忽必烈

遠公不出虎溪意

非是陶明誰賞音

欲話個中消息子

蒲輪何日到云林

外國高人來日本

相逢談笑露真機

殊方異域無差路

目擊道存更有誰

這是崇福寺主持南浦紹明寫給趙良弼的詩。由前文所交代的，崇福寺本身就有很深的南宋禪宗背景，南浦紹明本身也是南宋留學(xué)回來的僧侶。趙良弼在大宰府滯留期間，經(jīng)常與南浦紹明進行詩歌唱合。因此，軟硬兼施之下，在當時襄陽還未曾失守，三別抄還在頑抗的背景下，高麗殘黨三別抄、日本、南宋之間在元朝使節(jié)面前的互動，使得趙良弼對忽必烈做出那樣的回答，也就不足為奇了。趙良弼的 " 有用之民力 "，在其當時的背景看來，是針對南宋和高麗抵抗組織三別抄的，忽必烈當時也采納了他的意見。

但在三別抄和南宋相繼敗亡后，" 日本民風剽悍、路途遙遠，風險極大 " 的描述，卻成為忽必烈決定東征日本的重要誘因。忽必烈的想法是：借著東征日本，把高麗剩余的武人們送去消耗掉，并且在征發(fā)船只的時候，還能順便壓榨一下高麗的國力，可謂一舉三得。

元至元十一年 (1274 年)，元世祖忽必烈下令開始東征日本。蒙古的第一次東征，日本人所謂的 " 文永之役 " 爆發(fā)了。