1832年后，萊蒙托夫開始涉足敘事詩(《心愿》1832年、《美人魚》 1832年)和散文體小說領(lǐng)域。

萊蒙托夫此時詩歌關(guān)注的主題有兩個：一個是中世紀(jì)的俄羅斯歷史(《最后的自由之子》1831年、《立陶宛女人》1832年)，另一個是異域的高加索題材(《伊茲麥爾一白》1832年、《巴斯通志村》1833一l 834年、《哈吉一阿勃列克》 1833年)。

1832年，萊蒙托夫離開莫斯科大學(xué)前往圣彼得堡，希望在圣彼得堡大學(xué)繼續(xù)求學(xué);但他在莫斯科所聽課程被拒絕評定合格。為了不重新開始學(xué)業(yè)，萊蒙托夫聽從親戚們的建議選擇從軍。1832年11月他通過近衛(wèi)士官生入學(xué)考試，在軍校度過丁兩年時光，隊列勤務(wù)、值勤和閱兵幾乎占去了他所有的創(chuàng)作時間(軍校生活粗糙自然地反映在他的士官生詩中一一《彼得戈夫的節(jié)日》等)。1835年，在萊蒙托夫畢業(yè)成為近衛(wèi)軍驃騎兵團(tuán)的一名騎兵少尉(1834年9月)后，他的創(chuàng)作又趨活躍。這一年面世的長詩《哈吉—阿勃列克》是萊蒙托夫第一次在印刷刊物上發(fā)表作品(據(jù)傳，手稿是在未經(jīng)作者同意的情況下投給雜志社的)。萊蒙托夫?qū)”尽都倜嫖钑返某醺褰唤o書刊審查機(jī)關(guān)，同時還在創(chuàng)作詩歌《薩申卡》和《大貴族奧爾沙》，并開始寫作小說《利托夫斯卡婭公爵夫人》。萊蒙托夫同A·H·穆拉維約夫、 И· И·科茲洛夫以及與正在組建的斯拉夫主義小組關(guān)系密切的人的交情眾所周知。在小說《利托夫斯卡婭公爵夫人》 (寫于1836年，未完成，1882年發(fā)表)中，萊蒙托夫首次對社會生活進(jìn)行描寫，并提前預(yù)料到19世紀(jì)40年代出現(xiàn)的“生理學(xué)”。他同時還在創(chuàng)作著《假面舞會》(1835-1836年)，這是第一部他認(rèn)為值得發(fā)表的作品，他三次將劇本交付審查，兩次修改，但劇本最終還是被禁。

1836—1837年，萊蒙托夫創(chuàng)作了第一首成熟的獨具特色的長詩《大貴族奧爾沙》(1835—1836年)。奧爾沙是他第一次嘗試塑造的歷史人物———名伊凡雷帝時期按照貴族榮譽(yù)法則生活的農(nóng)奴主。這個主題在《沙皇伊凡·瓦西里耶維奇、年輕的近衛(wèi)軍士兵和勇敢的商人卡拉什尼科夫之歌》 (1838年)中得到延續(xù)。萊蒙托夫與之相類似的抒情詩還有《波羅金諾》，這首寫于波羅金諾戰(zhàn)役25周年(1837年)的詩篇是關(guān)于1812年人民戰(zhàn)爭的“微型敘事詩”。

1835—1836年，萊蒙托夫還沒有進(jìn)入到與普希金關(guān)系最親密的圈子里，與普希金也并不認(rèn)識。然而，他在獲悉普希金去世消息后立刻寫就的《詩人之死》卻引發(fā)了轟動。1837年2月18日萊蒙托夫被捕，“禁詩”政治案件的調(diào)查開始了。萊蒙托夫在被捕期間創(chuàng)作了《鄰居》、《囚徒》、《女鄰》(1840年)、《被囚的騎士》(1840年)等詩篇。其中，《囚徒》是他輝煌的“獄中詩”創(chuàng)作周期的開始。 1837年2月，萊蒙托夫接到調(diào)任下諾夫哥羅德高加索騎兵團(tuán)準(zhǔn)尉的最高指令;他于3月出發(fā)，途經(jīng)莫斯科。由于中途患上感冒，萊蒙托夫留在斯塔夫羅波爾、皮亞季戈爾斯克和基斯洛沃茨克治療;在追隨騎兵團(tuán)的路上“游遍了沿線各個地方，從基茲利亞爾到塔曼，他翻山越嶺，足跡遍布舒沙、庫巴、舍馬哈、卡赫季，他身著切爾克斯人服裝，肩背步槍，在曠野中過夜，伴著胡狼的嗥叫聲入眠……”，11月份到達(dá)季夫里斯。1837年，萊蒙托大開始記錄有關(guān)阿?？?middot;克里布的民間神話(《阿?？?mdash;克里布》)，他努力再現(xiàn)東方語言的色彩和“土耳其”說書人的心理活動;詩人在《捷列克的恩賜》、《哥薩克搖籃曲》和《逃亡者》中揭示了高加索民族的性格。在皮亞季戈爾斯克，萊蒙托夫遇見了莫斯科寄宿學(xué)校的舊交H·M·薩京以及別林斯基和H·B·邁爾醫(yī)生(《梅麗公爵小姐》中韋爾納醫(yī)生的原型);結(jié)識了被流放的十二月黨人(C· И·克里夫佐夫、B·M·戈利岑、B· И·利哈廖夫和M·A·納濟(jì)莫夫)，與A· И·奧多耶夫斯基過從甚密(1840年寫下《追憶A·И·奧多耶夫斯基》)。在流放期間和以后的日子里，從小癡迷繪畫的萊蒙托夫的藝術(shù)天分充分展露出來。他的畫主要是水彩畫、油畫和素描，種類有風(fēng)景畫、風(fēng)俗畫、肖像畫和諷刺畫，其中又以高加索題材的畫為最佳。經(jīng)過外祖母的多方奔走和向A·x·本肯多方疏通，萊蒙托夫的流放時間縮短了。1837年10月，萊蒙托夫接到調(diào)往格羅德諾驃騎兵團(tuán)(諾夫哥羅德州)、然后調(diào)回位于皇村的禁衛(wèi)軍驃騎兵團(tuán)的命令。1838年1月下旬，萊蒙托夫回到圣彼得堡。1838-1841年是他在文壇名聲大噪的幾年。他很快進(jìn)入普希金文學(xué)圈，認(rèn)識丁B·A‘茹科夫斯基、

П·A·維業(yè)澤母斯基、 П.A·普列特尼奧夫和B·A·索洛古布，被卡拉姆津家庭接納。最后—次流放前，萊蒙托夫在卡拉姆津家中閱讀了《烏云》1840年，其生前唯一一部詩集和《當(dāng)代英雄》在圣彼得堡出版發(fā)行。

不算上劇本和未完成的散文體小說，到1840年，萊蒙托夫留給世人的作品包括約400首詩歌和30首長詩。其中絕大多數(shù)都是在詩人死后發(fā)表的。

1838—1840年，詩人加入“16人小組”——一個由小圈子行為規(guī)則和成員的政治對立情緒聯(lián)合起來的軍界年輕貴族團(tuán)體。

這一階段，在他的詩歌和散文體小說中似乎運用了普希·金的一些方法。但萊蒙托夫散文體小說的基本架構(gòu)(詩歌亦是如此)在許多方面與普希金是對立的;普希金散文體小說的簡約和詩歌“和諧準(zhǔn)確”的風(fēng)格不是他的特點。萊蒙托夫并沒有與普希金的圈子結(jié)成密切的關(guān)系：無論茹科夫斯基、維亞澤姆斯基，還是普列捷尼奧夫，遠(yuǎn)非所有人都接受他的創(chuàng)作。“有選擇”地接受他的還有正在形成的莫斯科斯拉夫主義小組。萊蒙托夫也在仔細(xì)觀察未來斯拉夫主義者(A·C·霍米亞科夫、Ю·Ф·薩馬林)的活動，與他們保持著私人關(guān)系，還在《莫斯科維亞人》(1841年)上發(fā)表敘事詩《爭吵》，但對待他們理論中的社會哲學(xué)基礎(chǔ)卻態(tài)度冷漠(《祖國》1841年)。

與萊蒙托夫關(guān)系最牢固的是《祖國紀(jì)事》雜志社。正是這家雜志刊登了他生前和死后發(fā)表的大部分詩篇，以及《貝拉》、《宿命論者》和《塔曼》

1840年2月，在公爵夫人拉瓦爾的舞會上，萊蒙托夫與法國公使的兒子Э·巴蘭特發(fā)生沖突;直接原因是上流社會的競爭——兩人都對M·A·謝爾巴托娃公爵夫人感興趣，而公爵夫人更喜歡萊蒙托夫。爭執(zhí)超出了私人范疇，上升到捍衛(wèi)國家尊嚴(yán)的層面。2月18日舉行的決斗以雙方和解結(jié)束。但萊蒙托夫還是被交給了軍事法庭，朋友和文學(xué)界的相識紛紛前來探獄。在此期間，對萊蒙托夫與巴蘭特之間的沖突進(jìn)行了新的解釋，這惡化了事態(tài)的發(fā)展。1840年4月，上面發(fā)布將詩人調(diào)往高加索現(xiàn)役軍隊田加騎兵團(tuán)的調(diào)令。他6月份才踏入斯塔夫羅波爾高加索軍隊司令П· x·格拉別的房間，7月份就參加了與高加索山民的小型戰(zhàn)斗和血腥的瓦列里克戰(zhàn)役。

1841年2月初，萊蒙諾夫得到兩個月的休假，返回彼得堡。他因作戰(zhàn)勇猛而被推薦受獎，但尼古拉—世拒絕了推薦。詩人在首都度過的3個月中備受關(guān)懷;他有很多創(chuàng)作計劃，打算退役并重新投身到文學(xué)活動中。在高加索接觸到的東方精神生活令他感興趣在自己的一些作品中，他觸及到了“東方世界觀”的問題(《塔馬拉》、《爭吵》)。

1841年4月14口，沒有得到延期許可的萊蒙托夫回到高加索。5月，他來到皮亞季戈爾斯克，獲準(zhǔn)在礦泉停留療養(yǎng)。在這里，他寫下一系列詩篇：《夢》、《懸崖》、《他們相愛…》、《塔馬拉》、《約會》、《葉》 、《我獨自上路…》、《海的公主》和《預(yù)言家》。

在皮亞季戈爾斯克，萊蒙托夫找到了過去的老友，其中還有士官生學(xué)校的同學(xué)馬丁諾夫。一次，在韋爾濟(jì)林的家庭晚會上，萊蒙托夫的玩笑激怒了馬丁諾夫。爭吵過后，馬丁諾夫發(fā)出決斗的挑戰(zhàn);萊蒙托夫?qū)@個小爭執(zhí)并未在意，接受了挑戰(zhàn)，他沒打算向同學(xué)開槍，結(jié)果自己被一槍打死了。萊蒙托夫就被安葬在塔爾罕內(nèi)的家族墓穴之中。