9世紀(jì)馬扎兒人到達(dá)現(xiàn)今匈牙利地區(qū)并促使保加人向南擴張。在好戰(zhàn)之克魯姆汗(802至14年在位)的領(lǐng)導(dǎo)下，索非亞和亞得里亞那堡(現(xiàn)今埃迪爾內(nèi)市)分別在811年和813年被占領(lǐng)。克魯姆在814年之君士坦丁堡圍攻期間死去。宗教上，鮑里斯一世在865年接受東正教，普世牧首容許在Ochrida建立獨立之保加利亞牧首管理保加利亞教務(wù)。

約在886年，保加利亞帝國采用由生于帖撒羅尼加的傳道士圣西里爾及圣默多狄所創(chuàng)之格拉哥里字母。在格拉哥里字母和古教會斯拉夫語的基礎(chǔ)上，由鮑里斯一世在886年下令建成Preslav和Ohrid文學(xué)院帶領(lǐng)之保加利亞進入文化和文學(xué)的活躍期。9世紀(jì)初期，Preslav文學(xué)院在希臘和格羅葛里字母之速寫基礎(chǔ)上發(fā)明了西里爾字母。另一說法是圣濟利祿及圣默多狄的徒弟和學(xué)者，Ohrid的圣克萊孟在Ohrid文學(xué)院在發(fā)明了西里爾字母。同時期的里拉的圣伊凡(876年-946年)成為保加利亞之守護圣徒。

在西美昂一世(或稱西美昂大帝，893年至927年在位)帶領(lǐng)下之保加利亞成為拜占庭帝國在歐洲之主要對手。西美昂在位期間與拜占庭帝國爭戰(zhàn)，意圖成為保加人和希臘人的皇帝。西美昂在將塞爾維亞變成保加利亞之附庸后，自立為保加利亞人和希臘人的“凱撒”(沙皇)。這稱號被羅馬教宗所承認(rèn)而當(dāng)然不被拜占庭接納。此后西美昂在西北邊境與來自達(dá)爾馬提亞并保有波斯尼亞大部分的克羅地亞君主托米斯拉夫爭持，北方則有馬扎兒人和Pechenegs族。朱氏文章認(rèn)為Pechenegs族可能就是後來欽察的伯岳吾部。

索非亞在西美昂時期成為學(xué)術(shù)中心。9世紀(jì)起，拜占庭決定帖撒羅尼加成為保加利亞與拜占庭的通商城市;直至西美昂時保加利亞入侵色雷斯，拜占庭才遷囘君士坦丁堡。由他的大帝稱號可知西美昂一世是第一保加利亞帝國繁盛時期的君主;他甚至被媲美成保加利亞的查理曼。不過在西美昂死后，保加利亞走下坡。沙皇彼得一世和鮑里斯二世時期，國內(nèi)有波各米勒派異端的宗教爭議，外有與北方匈牙利之戰(zhàn)爭和西面塞爾維亞的獨立。972年，拜占庭皇帝約翰一世將保加利亞東部領(lǐng)土收為保護國。西面領(lǐng)土?xí)簳r保持獨立，直到1014年巴西爾二世的軍隊在克雷西昂之戰(zhàn)中大敗保加利亞沙皇塞繆爾。相傳巴西爾將除每一百個戰(zhàn)俘只保留一眼來帶領(lǐng)戰(zhàn)俘回家外，其余一萬四千名戰(zhàn)俘全部弄盲。塞繆爾見到戰(zhàn)俘歸國時之情景而病倒，兩個余月后死去。巴西爾并因此得到“保加的屠夫“這個綽號。在1018年起保加利亞大體上為拜占庭所控制，第一保加利亞帝國結(jié)束。