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元至正十九年(公元1359年)八月，元將察罕帖木兒率領(lǐng)元軍攻破龍鳳政權(quán)的首都汴梁，劉福通保護(hù)小明王韓林兒退回安豐。

朱元璋雖然在軍中使用龍鳳年號，接受小明王封授的官職，但“事皆不稟其節(jié)制”(《鴻猷錄》)，保持了實(shí)際上的獨(dú)立。

不過，北方紅巾軍牽制了元朝的大部分兵力，使朱元璋得以在南方從容發(fā)展，不必和元軍主力正面對戰(zhàn)，因而一直是朱元璋的一面屏障。

一旦失去這面屏障，張士誠和陳友諒又在東、西兩面虎視眈眈，朱元璋的處境將異常艱難。

影視劇中的朱元璋

為了緩解這種困境，收到元軍攻占汴梁的消息后，朱元璋忙派人前往汴梁，與察罕帖木兒通好，“八月己卯，大明遣使至汴梁，與元將察罕帖木兒通好”(《國初群雄事略》)。

元至正二十一年(公元1361年)六月，察罕帖木兒大舉發(fā)兵山東。八月，元軍接連攻下長清、東平、濟(jì)寧、泰安、齊河、泰安等地，進(jìn)逼濟(jì)南;三個(gè)月后，元軍攻占濟(jì)南，“進(jìn)兵濟(jì)南，劉珪降，遂圍益都”(《元史·本紀(jì)·順帝》)，“攻圍濟(jì)南三月，城乃下”(《元史·列傳·察罕帖木兒》)。除益都仍在堅(jiān)守外，山東各郡縣都被元軍攻占。

此時(shí)，朱元璋正親自率軍征討陳友諒。察罕帖木兒攻占山東的消息傳來，朱元璋再次面臨艱難選擇。察罕帖木兒勢頭正盛，攻下山東后，他會不會揮師南下，進(jìn)攻南方的起義軍?而當(dāng)時(shí)南方的起義軍中，張士誠和方國珍均已投降元朝，而朱元璋名義上則是龍鳳政權(quán)的吳國公，那么察罕帖木兒下一個(gè)進(jìn)攻目標(biāo)很有可能是朱元璋。怎么辦?朱元璋再次派使者與察罕帖木兒通好，表示愿與察罕帖木兒“結(jié)援”?！疤媛劺畈旌碧緝合律綎|，江南震動(dòng)，遣使通好”(《國初事跡》)。

察罕帖木兒扣下了朱元璋派去的使者，并把朱元璋遣使通好之事上奏元順帝。元順帝收到消息后，確實(shí)動(dòng)了招降朱元璋的心思，決定封朱元璋為榮祿大夫、江西行中書省平章政事。

不久，元順帝派戶部尚書張昶帶著御酒、八寶頂帽和宣命誥書走海路到慶元方國珍處。方國珍先后兩次派人告知朱元璋，都沒有得到答復(fù)。

朱元璋為什么對元順帝的招降特使置之不理呢?原來，在山東一度所向披靡的察罕帖木兒，在益都遇到陳揉頭的堅(jiān)決抵抗，元軍久攻不下，前景變得不明朗起來。

因此，朱元璋對張昶避而不見，靜待事態(tài)變化。

元至正二十二年(公元1362年)六月，察罕帖木兒派使者帶書信來到應(yīng)天府，將元順帝的招降決定告訴朱元璋，這是察罕帖木兒寫給朱元璋的最后一封信。

收到察罕帖木兒的信后，朱元璋對其誠意心存懷疑，對身邊的人說，“予觀察罕書辭婉而媚，是欲啖我，我豈可以甘言誘哉?況徒以書來而不返我使者，其情偽可見”(《明太祖實(shí)錄》)。

恰在此時(shí)，儒士葉兌建議朱元璋拒絕元朝的招降，吞并張士誠，督促方國珍歸降，南取閩越，定都應(yīng)天府，進(jìn)可規(guī)取天下，退則能圖自保?！耙吮苯^李察罕之招誘，南并張九四之僭據(jù)，督方國珍之歸順，取閩越之上地，即建康以定都，拓江、廣以自資，進(jìn)則越兩淮規(guī)中原而取天下，退則保全方面而自守”(《國朝獻(xiàn)征錄》)。

朱元璋對這番言論十分贊賞，想把葉兌留下來，卻被拒絕。

影視劇中的朱元璋

當(dāng)時(shí)察罕帖木兒正帶兵圍攻益都，遭到頑強(qiáng)抵抗，一時(shí)無暇他顧，朱元璋于是對元朝的招降不予答復(fù)。

孰料察罕帖木兒不久便被田豐、王士誠等人刺死，他的養(yǎng)子擴(kuò)廓帖木兒繼續(xù)統(tǒng)領(lǐng)元軍圍攻益都;十一月，元軍攻破益都。

察罕帖木兒的死無疑使得維護(hù)元朝的力量被大大削弱。擴(kuò)廓帖木兒雖然得到了元朝的正式任命，但畢竟是二十多歲的年輕人，他的能力難免受到懷疑，而這種懷疑很可能會引發(fā)元朝新一輪的內(nèi)斗。攻下益都后不久，擴(kuò)廓帖木兒果然和孛羅帖木兒開始了相互攻伐。

元順帝的招降特使張昶在慶元住了一年，也沒能見到朱元璋，方國珍擔(dān)心再這樣下去會禍及自己，于是把張昶送到元福建平章燕只不花那兒。燕只不花把張昶送到與朱元璋領(lǐng)地交界的地方，派人告訴建昌的王溥，王溥派人告訴朱元璋。

元至正二十二年(公元1362年)十二月，張昶終于來到了應(yīng)天府。

朱元璋認(rèn)為陷入內(nèi)斗的擴(kuò)廓帖木兒不會大舉南下，而且內(nèi)心十分認(rèn)同葉兌的看法，決心趁機(jī)發(fā)展勢力，因此明確拒絕元朝的招降。